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六成中小鎳企“無米下鍋”鎳價高歌猛進

來源：投資快報

　　受供應(yīng)憂慮增加影響，近期國際鎳價格持續(xù)上漲；而鎳價今年以來累計大漲五成。資本市場上的鎳概念股持續(xù)受到資金“關(guān)照”。分析認(rèn)為，鎳價高歌猛進，相關(guān)概念股還將持續(xù)受到資金的熱炒。

　　LME鎳價高歌猛進

　　受淡水河谷鎳加工廠暫停及全球三大鎳供應(yīng)國中的印尼、俄羅斯“卡殼”的影響，近期國際鎳價格持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，LME鎳價昨天突破20000美元每噸；而此前一天，LME鎳價方創(chuàng)出兩年新高。從1月9日的低點13334美元算起，LME鎳價2014年以來，累計漲幅50%。

　　據(jù)悉，因發(fā)生溢漏事故，淡水河谷宣布已暫停旗下法屬新喀里多尼亞的Goro鎳礦及加工項目。資料顯示，該項目鎳產(chǎn)能為6萬噸，但受制于技術(shù)因素，今年產(chǎn)量將為4萬噸。此前，嘉能可表示其在新喀里多尼亞的Koniambo鎳礦產(chǎn)出令人失望，原本年產(chǎn)量2.6萬噸的預(yù)期需要重新修正，這加進一步加重了市場對于鎳礦供應(yīng)的憂慮。

　　此前，全球最大的紅土鎳礦出口國、出口大約占據(jù)全球總的供應(yīng)量的五分之一的印尼，政府收緊鎳礦石出口禁令，讓鎳價近半年水漲船高。與此同時，俄羅斯和烏克蘭間的政治動亂也引發(fā)了市場對鎳價格的擔(dān)憂，該地區(qū)鎳產(chǎn)量僅次于印尼，排全球第二，西方制裁俄羅斯，也進一步推高了鎳價。

　　有外媒援引摩根士丹利駐澳大利亞分析師JoelCrane稱：“供應(yīng)緊張憂慮驅(qū)動鎳價走高。”AvaTrade首席市場分析師NaeemAslam表示：地緣政治風(fēng)險是鎳價上揚的主要驅(qū)動力之一。截止目前，未看到有妥善的解決烏克蘭危機的辦法，預(yù)計未來局勢還可能惡化。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國的鎳資源緊缺，99%的鎳需要進口，但又是用鎳大國。印尼的紅土鎳礦一直是我國鎳生鐵冶煉的主要原料。印尼的禁令短期之內(nèi)不會放手，加上俄羅斯的鎳出受影響，可能會致我國六成的中小鎳企出現(xiàn)“無米下鍋”的局面。

　　生意社有色行業(yè)分析師范艷霞表示，短期內(nèi)鎳價仍將繼續(xù)保持漲勢。而生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，鎳價9日單日漲幅高達(dá)9.69%，周漲幅達(dá)14.91%，同比漲34.30%，創(chuàng)下本年度大宗商品領(lǐng)域產(chǎn)品單周漲幅之最。

　　國際鎳價格持續(xù)上漲也傳導(dǎo)了A股市場，鎳概念股也明顯受到資金的“關(guān)照”。昨天，華澤鈷鎳(行情,問診)、吉恩鎳業(yè)(行情,問診)等個股紛紛漲停，吉恩鎳業(yè)大漲8%。而統(tǒng)計，鎳概念龍頭股華澤鈷鎳股價4月以來最高漲幅己經(jīng)超過83%。

　　有分析人士在接受《投資快報》記者的采訪時指出，烏克蘭局勢動蕩，或?qū)⒂?014年下半年的鎳供應(yīng)量。而印度尼西亞早先公布的鎳出口禁令，就該國政府態(tài)度來看，短期內(nèi)不太可能取消該條禁令，鎳價或持續(xù)走高，相關(guān)概念股有望持續(xù)受到資金的熱炒。

　　看漲情緒依然高漲

　　《投資快報》記者了解到，國內(nèi)機構(gòu)看好并做多金屬鎳，部分貿(mào)易商已經(jīng)開始囤積與投資金屬鎳。而在國際市場上，多位對沖基金經(jīng)理正在大量投機期貨鎳產(chǎn)品，金額為近10年內(nèi)罕見。部分機構(gòu)人士甚至預(yù)測：如果印度尼西亞的出口禁令不取消，鎳價可能還會出現(xiàn)大漲。

　　目前，美銀美林己將2015年鎳均價大幅調(diào)升33%至每噸23836美元。“未來12個月鎳價有可能觸及25000美元/噸。”外媒此前援引麥格理分析師JimLennon預(yù)測稱，鎳價或漲至3萬美元/噸。

　　英國大宗商品研究機構(gòu)CRU顧問PeterPeng稱：因紅土鎳礦庫存大幅下滑，一些大型生產(chǎn)商也加入了削減產(chǎn)量的行列，令中國鎳生鐵產(chǎn)量4月開始下滑。一些廠商今年年初的時候，還有二三百萬噸的庫存，但現(xiàn)在已經(jīng)不到100萬噸了。

　　瑞銀研報稱，瑞銀大宗商品團隊認(rèn)為，由于供給端的驅(qū)動（印尼出口礦業(yè)禁令，對于原礦的出口限制）以及鎳礦主要生產(chǎn)大國俄羅斯可能遭遇貿(mào)易制裁，中國鎳鐵的生產(chǎn)會遭遇挑戰(zhàn)，由此中國的不銹鋼需求將重返于鎳金屬的市場；同時美國、歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇帶動需求恢復(fù)的積極影響，鎳價具備了上行的基本面因素。

　　安泰科的數(shù)據(jù)顯示，截止4月25日，國內(nèi)11個港口鎳礦庫存量2020萬噸，由此以2013年口徑測算目前庫存僅可以支持國內(nèi)鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)月3.5個月。考慮到企業(yè)需要備貨1-1.5個月的安全庫存，庫存僅可以支持2-2.5個月。換言之，國內(nèi)的鎳礦庫存有可能在二季度末、三季度初便消耗完畢。

　　資料顯示，鎳金屬是戰(zhàn)略性資源，用于不銹鋼、合金鋼、電鍍、電池等制造領(lǐng)域，是軍工、航空航天、海洋工程裝備制造等不可或缺的金屬材料。從全球供給區(qū)域分布看，印尼、俄羅斯、菲律賓是最主要的供應(yīng)國家，3者占全球約50%的供給比重。其中，中國為最大的進口國。

　　根據(jù)全球鋼協(xié)的統(tǒng)計，在過去10年中，除了在2007年由于鎳價上漲至人民幣30萬元/噸遏制不銹鋼需求，以及2008年金融危機和歐債危機的年份，其余的時間不銹鋼對鎳的需求均呈現(xiàn)正增長。

　　西南證券(行情,問診)預(yù)測稱，盡管國內(nèi)鎳價目前在12萬-13萬元/噸盤整，仍處于較低的價位，不過，一旦沖破13萬元/噸的阻力位，鎳價可以看到18萬元/噸以上。