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環(huán)保規(guī)劃繪宏圖 減排責(zé)任書帶來投資機(jī)會(huì)

來源：中國(guó)證券報(bào)

　　《全國(guó)環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》為2012年環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資思路提供了重要參考指引，相關(guān)政策有望帶動(dòng)主題投資機(jī)會(huì)出現(xiàn)。

　　“三廢”政策帶動(dòng)主題投資

　　各大券商在2012年投資策略報(bào)告中，均繼續(xù)看好環(huán)保行業(yè)，特別是政策落實(shí)的事件性主題投資機(jī)會(huì)。

　　2012年治理大氣污染的政策主抓領(lǐng)域或?qū)⒙鋵?shí)到工業(yè)領(lǐng)域的電廠脫硝和鋼鐵脫硫兩大方面，目前這兩方面標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼政策均已提出，未來落實(shí)將有據(jù)可循。這一領(lǐng)域的龍頭企業(yè)如九龍電力（600292）、龍凈環(huán)保（600388）、永清環(huán)保（300187）等有望率先獲益。

　　水務(wù)領(lǐng)域2012年政策落實(shí)的首要著力點(diǎn)將在節(jié)水和污水處理方面。節(jié)水方面明年初有望出臺(tái)兩大規(guī)劃，節(jié)水管材和工程運(yùn)營(yíng)商如青龍管業(yè)（002457）、大禹節(jié)水（300021）等將迎來機(jī)遇。而污水處理方面，上述《規(guī)劃》明確了16萬(wàn)公里的管道建設(shè)目標(biāo)，這將帶動(dòng)污水處理管網(wǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。今年以來，這一領(lǐng)域的碧水源（300070）、首創(chuàng)股份（600008）、納川股份（300198）業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。

　　固廢處理分工業(yè)和城市生活垃圾處理兩大領(lǐng)域，工業(yè)固廢處理盡管規(guī)劃目標(biāo)提得較高，但基于目前企業(yè)自處理的普遍現(xiàn)狀，專業(yè)性的工業(yè)固廢運(yùn)營(yíng)商或難尋得機(jī)會(huì)。而生活垃圾處理因?yàn)槠瘘c(diǎn)低，政策重視，未來的市場(chǎng)空間或?qū)⒃凇叭龔U”領(lǐng)域居首位，包括桑德環(huán)境（000826）、興蓉投資（000598）、南海發(fā)展（600323）等企業(yè)或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)引領(lǐng)者。

　　《規(guī)劃》特別提出“抓緊做好增加PM2.5監(jiān)測(cè)指標(biāo)的準(zhǔn)備”，國(guó)家將PM2.5納入《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域會(huì)迎來明顯的投資機(jī)會(huì)。這一領(lǐng)域目前已涉足的主要企業(yè)有生產(chǎn)大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的先河環(huán)保（300137）、綜合監(jiān)測(cè)儀器提供商聚光科技（300203），以及汽車尾氣治理的威孚高科(000581)等。

　　減排責(zé)任書帶來投資機(jī)會(huì)

　　值得注意的是，此次環(huán)保大會(huì)的一項(xiàng)重要議程是環(huán)保部與各地及幾家大型央企簽署減排責(zé)任書。責(zé)任書涉及總計(jì)5561個(gè)工程減排項(xiàng)目，主要包括“十二五”期間新增1184座城鎮(zhèn)污水處理廠，日處理總能力4570萬(wàn)噸；4億千瓦火電機(jī)組建設(shè)脫硝設(shè)施；造紙、印染、鋼鐵、水泥等治理工程。

　　對(duì)于環(huán)保這一典型的“政策推動(dòng)”型行業(yè)來說，減排責(zé)任書意味著相關(guān)地方和企業(yè)對(duì)于污染減排政策落實(shí)有望加速。從這一意義來看，責(zé)任書所涉及的5561個(gè)項(xiàng)目所帶來的投資機(jī)會(huì)有望在2012年提前釋放，而參與其中的各個(gè)項(xiàng)目設(shè)備提供、工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的公司或?qū)⒙氏仁芤妗?/p>

　　盡管《規(guī)劃》為“十二五”環(huán)境保護(hù)事業(yè)投資需求開出了3.4萬(wàn)億元大單，但眾多專家紛紛提醒業(yè)界，政策投資的需求并不等同于真正的市場(chǎng)需求。清華大學(xué)水業(yè)政策研究中心主任傅濤表示，3.4萬(wàn)億元投資需求中，有多少能轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)需求還存在不確定性。如果沒有形成相應(yīng)的商業(yè)模式，3.4萬(wàn)億元更多地將停留在政府自己出資階段，產(chǎn)業(yè)難以介入。目前在投資領(lǐng)域，只有市政污水處理、垃圾發(fā)電板塊形成了較清晰的商業(yè)模式，其他領(lǐng)域尚未出現(xiàn)。只有當(dāng)商業(yè)模式確定后，產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間才能拓寬。（郭力方