01
展望2023|新型顯示產(chǎn)業(yè)踏上“回暖”路。2022年,新型顯示產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)、疫情形勢、供需關(guān)系等諸多因素的挑戰(zhàn)下,經(jīng)歷了一次深刻的行業(yè)“大考”,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)遭受了前所未有的經(jīng)營壓力,但同時也展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。度過低谷之后,2023年成為行業(yè)一個新的起點,調(diào)整資源配置、理性有序發(fā)展、創(chuàng)新應(yīng)用場景等成為關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)專家研判,新型顯示產(chǎn)業(yè)在2023年上半年仍將低位運行,而下半年將有望緩慢上升,實現(xiàn)回暖。
2022年全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了一場特殊的“行業(yè)大考”:在經(jīng)歷了最長漲價周期之后,全球顯示市場在2022年重新步入下行周期。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),在全球顯示市場,預(yù)計2022年全年行業(yè)產(chǎn)值約為1998億美元,同比下降超過20%。其中,顯示器件(面板)產(chǎn)值約1100億美元,同比下降27%;顯示材料產(chǎn)值約766億美元,同比下降近13%;顯示裝備產(chǎn)值約120億美元,同比下降超過9%。值得一提的是,中國顯示產(chǎn)業(yè)克服重重挑戰(zhàn),展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性,2022全年行業(yè)產(chǎn)值將接近5000億人民幣,全球市場占比超過38%。在投資方面,中國市場繼續(xù)保持活力,投資結(jié)構(gòu)有了明顯的改善,材料方面的投資接近750億元,首次超過了器件,投資方向明顯從LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料轉(zhuǎn)移。
2022年,顯示行業(yè)首次出現(xiàn)了面板出貨量和出貨面積雙降的局面。究其原因,中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會在去年年終的一次活動上總結(jié):一是2021年行業(yè)提前消費,導(dǎo)致2022年需求相應(yīng)下降;二是2022年全球政治經(jīng)濟(jì)格局的波動、全球疫情等因素,影響了供應(yīng)鏈、市場需求、物流等方方面面。2022年第四季度,企業(yè)不約而同通過降低稼動率等方式調(diào)控產(chǎn)能,有效遏制了面板價格的持續(xù)下降,取得成效。但行業(yè)暫時穩(wěn)定的真正原因應(yīng)歸功于行業(yè)自律,并非根本的供需關(guān)系。展望2023年,半導(dǎo)體顯示行業(yè)仍將低位運行,尤其第一季度和第二季度,市場需求依然有限。下半年能否緩慢上升,主要取決于兩個因素:一是供需關(guān)系的改善。如果上半年政治經(jīng)濟(jì)格局改善,下半年供需關(guān)系將有望得到提升;二是行業(yè)自律。現(xiàn)階段面板價格的穩(wěn)定和微漲的根本原因并不是市場供需關(guān)系的帶動,因此企業(yè)要深刻認(rèn)識2023年的行業(yè)供需狀況,從大局出發(fā),通過市場行為保持行業(yè)自律,維持行業(yè)穩(wěn)定、健康地發(fā)展。
02
ChatGPT將推動全球AI產(chǎn)業(yè)提速。ChatGPT是 OpenAI 公司推出的全新聊天機(jī)器人模型,具備高效的自然語言處理能力,能夠通過人機(jī)對話,根據(jù)提供的信息和主題實現(xiàn)自然語言理解并生成文本。百度、微軟等國內(nèi)外多家科技巨頭早已入局。此前有消息稱,早在今年1月23日,微軟公司官方宣布,已與OpenAI擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系,加速其在人工智能(AI)領(lǐng)域的技術(shù)突破。作為較早入局AI的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠,百度創(chuàng)始人李彥宏早前披露,百度進(jìn)入人工智能領(lǐng)域10年,10年累計研發(fā)投入超1000億元。記者留意到,早在ChatGPT概念火爆前,百度就不斷地宣傳其AIGC技術(shù)。資料顯示,AIGC是指利用人工智能技術(shù)來生成內(nèi)容,AIGC也被認(rèn)為是繼UGC、PGC之后的新型內(nèi)容生產(chǎn)方式,AI繪畫、AI寫作等都屬于AIGC的分支。
國內(nèi)公司有沒有可能在兩年之內(nèi)完成對標(biāo)ChatGTP的產(chǎn)品?“國內(nèi)在算力與數(shù)據(jù)量方面與美國尚不存在差異。”云從科技聯(lián)合創(chuàng)始人姚志強(qiáng)表示,從自然語言理解角度來看,國內(nèi)的大模型包括參數(shù)等不亞于ChatGTP,算力與數(shù)據(jù)量方面與美國相比不存在差異。ChatGPT3.5距離通用型的人工智能有多遠(yuǎn)?姚志強(qiáng)回應(yīng)稱,當(dāng)ChatGPT進(jìn)行教練模型的時候,需要應(yīng)對更廣泛的領(lǐng)域,某些領(lǐng)域的專業(yè)度有待提升,提升方法一方面就是更專業(yè)的數(shù)據(jù),另一方面就是更專業(yè)的知識。他表示,公司選擇了正確的賽道并長期布局,未來AI技術(shù)將提升各類場景下的效率和體驗感,“而且公司致力于人機(jī)協(xié)同,將更多人類的專業(yè)領(lǐng)域知識加入到原始數(shù)據(jù)中。”
然而,ChatGPT在中短期內(nèi)仍無法完全取代傳統(tǒng)搜索引擎,也較難改變當(dāng)前全球搜索引擎市場競爭格局,但它將會加速搜索引擎演化進(jìn)程,并在中期形成以傳統(tǒng)搜索為主、ChatGPT類模型為輔的新搜索引擎形態(tài),相應(yīng)帶來谷歌等傳統(tǒng)搜索引擎巨頭AI投入大幅增加。ChatGPT產(chǎn)生的鯰魚效應(yīng)料推動全球AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的全面提速,以及AI生成內(nèi)容時代的全面到來。
03
國內(nèi)儲能電池市場迎爆發(fā)。在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下,我國儲能電池產(chǎn)業(yè)爆發(fā)出強(qiáng)勁的增長勢頭,2022年儲能產(chǎn)業(yè)多項數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)儲能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長的勢頭,全年出貨量達(dá)到130GWh,同比增長170.8%,在全球儲能鋰離子電池出貨量的占比達(dá)到81.6%。此外,俄烏沖突導(dǎo)致歐洲多國出現(xiàn)能源危機(jī),在用電成本持續(xù)上漲的背景下對儲能電池產(chǎn)品的需求快速增長,在性能和成本上都占據(jù)優(yōu)勢的國內(nèi)儲能電池產(chǎn)品受到歐洲地區(qū)客戶青睞。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)鋰電池出口量同比增長86.7%,以鋰電池產(chǎn)品為代表的儲能電池產(chǎn)品正在成為我國外貿(mào)出口的新增長點。從具體廠商來看,根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink數(shù)據(jù)顯示,國產(chǎn)廠商寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占據(jù)2022年全球儲能電池出貨量前三強(qiáng),出貨量對比去年同期皆有倍數(shù)增幅。從已經(jīng)披露2022年業(yè)績預(yù)告的46家國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看,凈利潤增長超過100%的企業(yè)數(shù)量占據(jù)60%。
產(chǎn)業(yè)的快速成長離不開政策的支撐。我國高度重視新型儲能產(chǎn)業(yè)在推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的重要作用,近年來出臺一系列政策文件,不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計,為新型儲能快速發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計,2023年1月至今,全國已發(fā)布14項儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,其中,國家政策4項,地方政策10項。新型儲能、新能源電池等被列入多省2023年政府工作重點。此外,關(guān)鍵技術(shù)的突破為新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步創(chuàng)造了有利條件。近年來,國家新型儲能技術(shù)發(fā)展速度不斷提升,能量密度、功率密度和循環(huán)壽命大幅提升,安全防控技術(shù)和措施不斷完善。儲能用鋰離子電池能量密度較十年前提高了一倍以上,功率密度提升約50%,目前已形成較完備的產(chǎn)業(yè)鏈,鈉離子電池等技術(shù)也發(fā)展迅速。技術(shù)上的突破推動了成本的大幅下降,企業(yè)的利潤空間得到進(jìn)一步提升,產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。
04
彩電市場開年表現(xiàn)依舊疲軟。隨著疫情管控政策放開后經(jīng)濟(jì)重回健康良性循環(huán)狀態(tài),消費市場開始逐步復(fù)蘇。相對于餐飲旅游、娛樂消費等情緒釋放式行業(yè)的復(fù)蘇及回暖,國內(nèi)彩電行業(yè)的開年表現(xiàn)并不樂觀。當(dāng)下居民消費觀念逐漸發(fā)生變化,電視的剛需屬性下降,隨著休閑娛樂方式和選擇越來越多,電視的更新?lián)Q代需求釋放緩慢,需求低迷導(dǎo)致出貨量和銷量受挫的問題仍然突出。據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,2023年1月國內(nèi)彩電整機(jī)出貨量延續(xù)下跌趨勢,同比下降16.8%,創(chuàng)近一年內(nèi)最大單月跌幅。銷量方面,無論是線上市場還是線下市場,國內(nèi)彩電行業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2023年前六周(2022年12月26日至2023年2月5日)國內(nèi)彩電線上市場零售量規(guī)模為314萬臺,同比下降19.8%;零售額為68億元,同比下降27.8%。線下市場零售量規(guī)模為35萬臺,同比下降40.2%;零售額為18億元,同比下降42.5%。
值得關(guān)注的是,在當(dāng)前市場高度飽和、需求不振的情況下,品牌廠商們正努力打造新的消費刺激點來激發(fā)用戶的換新需求。大尺寸化一直是中國彩電市場升級的主旋律,近年來消費者對大屏電視的接受度顯著提高,在供需雙向的推動下,大尺寸市場份額增速明顯。據(jù)統(tǒng)計,2023年前六周國內(nèi)彩電線上市場和線下市場75英寸產(chǎn)品市場份額分別漲至14.2%、19.3%,較去年同期都有明顯提高。此外,品牌廠商們也在不斷拓展電視的應(yīng)用場景,滿足消費者多方位的需求來提高銷量。120Hz及以上的高刷新率電視除了可滿足人們基礎(chǔ)的電視觀看需求外,也能滿足影音發(fā)燒友和游戲發(fā)燒友的更高要求。2023年開年階段,120Hz及以上刷新率的產(chǎn)品份額呈現(xiàn)全渠道增長趨勢,線上、線下對比去年同期,均有超過10個百分點的增長。未來,隨著電視參數(shù)配置越來越高、智能化功能越來越豐富,所能覆蓋的細(xì)分場景也將越來越多。
05
OPPO長安研發(fā)中心預(yù)計年底竣工。2月14日,據(jù)東莞市長安鎮(zhèn)政府官方公開消息,OPPO長安研發(fā)中心項目預(yù)計今年底完成竣工驗收,預(yù)計明年初投入使用,建成后將主要用于智能手機(jī)等多智能終端產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和檢測。
據(jù)介紹,OPPO長安研發(fā)中心項目占地面積約123.43畝,建筑面積約46萬平方米,計劃總投資22億元,主要建設(shè)內(nèi)容包括辦公塔樓、人才發(fā)展中心、研發(fā)中心、移動互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心、測試中心等。該項目于2019年7月動工,原計劃于2024年3月竣工。2022年全年,該項目完成了3.5億元投資,是當(dāng)年年度計劃的125%
OPPO長安研發(fā)中心項目經(jīng)理翟文剛表示,OPPO長安研發(fā)中心一共有7棟塔樓,現(xiàn)已全部封頂,其中6、7號樓是研發(fā)測試中心,玻璃幕墻鋪設(shè)已經(jīng)完成90%,內(nèi)部的初步裝修和機(jī)電設(shè)備安裝完成近70%。 該研發(fā)中心可容納萬余人同時辦公。OPPO擁有超4萬名員工,預(yù)計當(dāng)長安研發(fā)中心投入使用之后,OPPO分布于各地的研發(fā)人才將進(jìn)一步向東莞市長安鎮(zhèn)聚攏,有助于當(dāng)?shù)匾灾悄苁謾C(jī)為主的智能終端產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
OPPO是全球領(lǐng)先的智能設(shè)備OEM廠商,業(yè)務(wù)遍布60多個國家和地區(qū),目前,OPPO在擁有5個研發(fā)中心,分別位于深圳、東莞、成都、印度海德拉巴、西安。
近年來,智能手機(jī)廠商愈發(fā)重視自身的研發(fā)實力,在自研芯片、手機(jī)形態(tài)、影像功能等方面花費了不少精力。去年年底,OPPO在東莞競得兩塊工業(yè)用地,占地387畝、投資總額45億元,用于打造芯片研發(fā)中心,將與OPPO智能制造中心、OPPO全球算力中心形成協(xié)同發(fā)展。
06
成都出臺新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策。為進(jìn)一步完備產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈、提升價值鏈,打造全國一流的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài),促進(jìn)成都新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,2023年2月9日,成都市經(jīng)信局、成都市財政局聯(lián)合印發(fā)了《成都市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》。政策由五個章節(jié)14條組成,核心內(nèi)容包括補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境三個部分。
(一)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈投資驅(qū)動。凡圍繞新型顯示產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投入達(dá)到10億元、50億元、100億元的企業(yè),分別給予800萬元、900萬元、1000萬元的獎勵;對投資建設(shè)玻璃基板、柔性顯示基膜、掩膜版、彩色濾光片、偏光片、柔性電路板、觸控模組、背光源、電子氣體、液晶材料、發(fā)光材料、光電子芯片、光學(xué)系統(tǒng)、激光器件、激光顯示、超高清設(shè)備等材料及組件生產(chǎn)項目,以及曝光、顯影、蝕刻、離子注入、硅結(jié)晶化、巨量轉(zhuǎn)移、氣相沉積、蒸鍍、檢測、封裝等設(shè)備及其零部件制造(含材料)項目,且固定資產(chǎn)投入在1億元以上、10億元以下的企業(yè),按不超過3.5%的比例給予最高800萬元的獎勵。
協(xié)同供應(yīng)鏈垂直整合。為新型顯示企業(yè)生產(chǎn)首次提供自主研發(fā)的原材料或零部件產(chǎn)品,形成有效供應(yīng)鏈的企業(yè),按照供需方第一年銷售合同總額的5%(雙方各2.5%)給予最高300萬元的獎勵;銷售合同總額連續(xù)2年同比增長20%以上的企業(yè),按增量的5%(雙方各2.5%)再給予最高300萬元的獎勵。
拓展產(chǎn)品鏈創(chuàng)新應(yīng)用。對首次采購新型顯示產(chǎn)品并用于終端產(chǎn)品的制造企業(yè),按第一年采購合同額的5%給予最高300萬元的獎勵。
強(qiáng)化生產(chǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展。圍繞生產(chǎn)制造,提供設(shè)備維修、零部件清洗和檢驗檢測等生產(chǎn)性服務(wù)的企業(yè),服務(wù)性收入達(dá)500萬元的,按實際收入的3%給予最高300萬元的補(bǔ)助;服務(wù)性收入連續(xù)2年同比增長20%以上的,按增量的3%再給予最高300萬元的補(bǔ)助。
(二)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動
著力關(guān)鍵核心技術(shù)突破。凡自主研發(fā)玻璃基板、液晶材料、有機(jī)發(fā)光材料、光刻膠、彩色光膠、有機(jī)化學(xué)溶劑、靶材、柔性電路板、柔性顯示基膜、觸控模組、電子紙、精密光學(xué)鏡片、光學(xué)模組等新型顯示技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)(材料、器件),4K/8K芯片、編輯系統(tǒng)、攝錄和存儲設(shè)備、展映平臺等超高清視頻設(shè)備(軟件、系統(tǒng)),以及大功率激光器、光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、光電子芯片、硅光芯片等器件(材料、系統(tǒng)),年銷售收入500萬元以上的企業(yè),按研發(fā)投入額的20%給予最高300萬元的補(bǔ)助;對自主研發(fā)掩膜版、彩色濾光片、偏光片、驅(qū)動IC等技術(shù)(工藝),年銷售收入1000萬元以上的企業(yè),按研發(fā)投入額的16%給予最高300萬元的補(bǔ)助。
承接國家重大戰(zhàn)略布局。對獲得國家級重大專項的企業(yè),按照國家支持額的50%給予最高1000萬元的配套獎勵。
加強(qiáng)前瞻領(lǐng)域技術(shù)儲備。對量子點發(fā)光二極管顯示(QLED)、小型發(fā)光二極管顯示(MiniLED)、微型發(fā)光二極管顯示(Micro LED)微型有機(jī)發(fā)光二極管顯示(Micro OLED)碳基顯示、全息顯示、3D顯示、激光顯示、印刷顯示、柔性顯示用聚酰亞胺材料(PI)、低溫多晶氧化物技術(shù)(LTPO)、屏下攝像頭技術(shù)、柔性折疊技術(shù)、8K芯片及設(shè)備、高速光通信芯片、超高速硅光芯片、半導(dǎo)體激光器、超大功率激光器、納米級光刻機(jī)、納米級刻蝕機(jī)、納米級光學(xué)鏡片模具、光器件軟件系統(tǒng)、8K智能處理系統(tǒng)等領(lǐng)域開展前瞻性技術(shù)研究的企業(yè),給予最高50萬元的補(bǔ)助。
(三)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境
吸引高端人才來蓉發(fā)展。支持高端專業(yè)人才來蓉創(chuàng)業(yè)就業(yè),對企業(yè)人力資源成本支出超過100萬元、200萬元、300萬元的新型顯示技術(shù)人才,分別給予20萬元、60萬元、100萬元的獎勵。
發(fā)揮行業(yè)組織聚合優(yōu)勢。對圍繞全市新型顯示產(chǎn)業(yè)集群化、融合化和生態(tài)化發(fā)展,提供上下游制造協(xié)同、產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作、資源數(shù)據(jù)共享、產(chǎn)品檢驗檢測、行業(yè)交流與決策咨詢等平臺化服務(wù)的企業(yè)或行業(yè)協(xié)會,按實際投入的30%給予最高300萬元的補(bǔ)助。
深化會展賽事推介功能。發(fā)揮會展的功效作用,對承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資會、促進(jìn)3戶以上企業(yè)實際落戶的企業(yè)或行業(yè)協(xié)會,給予50萬元的獎勵;對承擔(dān)供應(yīng)鏈合作洽談會、促進(jìn)6戶以上的上下游企業(yè)合作交易的企業(yè)或行業(yè)協(xié)會,給予40萬元的獎勵,并給予合作企業(yè)各10萬元的獎勵。
文章來源:廣東省電子信息行業(yè)協(xié)會
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